Лето волков / Капли крови на цветущем вереске

События происходят весной 1944 года в затерянной среди лесов Белоруссии деревушке Глухари. После серьезного ранения домой вернулся лейтенант Ваня Капелюх. Он так стремится в родные края, ведь здесь его ждет любимая Тося. Но радостной встречи не получилось, девушка не хочет его видеть. Неожиданно к Ивану проявляет благосклонность первая красавица и певунья Варя. Изголодавшийся по женскому телу парень не может устоять, но вскоре осознает, что любит только Тосю.
В чаще леса юный лейтенант наткнулся на повешенного бойца, он еще не знает, что это первая из загадочных смертей в округе. Фашистов гонят прочь с белорусской земли, но не всё однозначно, некоторые из местных жителей не испытывают радости в преддверии окончания войны. Бабушка Серафима советует Ивану на время припрятать свои награды. Желание покарать убийц не находит поддержки.
Убив шестнадцатилетнего Николку, бандиты организуют покушение на Капелюха. Парню практически в одиночку приходится вести расследование. Он узнает, что семья Тоси не по своей воле помогает Хозяевам леса, чтобы защитить любимую, он засылает сватов и неожиданно получает согласие.